Лінія польсько-більшовицького фронту на початок 1920 року. Війна в дипломатичній площині. Перемовини між поляками і українцями. Березневі бої між поляками і «червоними». Створення українських і білоруських військових формувань, реорганізація українських військ. Угрупування військ напередодні польського наступу. Плани сторін.
Наступ військ 12-ї армії в Ковельському напрямку. Бої в районі Броди-Дубне. Вихід 12-ї армії на лінії р. Стохід. Бойові дії 6-ї січової стрілецької дивізії.
Бойові дії 44-ї стрілецької дивізії на Володимир-Волинському напрямку. Вихід правого флангу 12-ї армії на лінію Західного Бугу. Бої на Хелмському і Грубешівському напрямках.
Створення ревкомів. Мобілізація в червону армію. Перші суботники. Перепідпорядкування військ 12-ї армії і 1-ї Кінармії Західному фронту. Зміни в планах більшовицького командування. Бої над Бугом.